El desafío
Punto de partida
SAS Brokers de Seguros, un broker de seguros consolidado con una cartera en crecimiento, gestionaba su operación con planillas y canales dispersos. Su base de datos estaba desordenada y segregada, y la operación dependía de la comunicación por múltiples medios, lo que dificultaba tener una visión unificada de leads, pólizas, cobranzas y siniestros.
El broker necesitaba dejar atrás esa dispersión y ordenar toda su operación en una única fuente de verdad sobre Salesforce.
Nuestra solución
Estrategia Qualis
Como partner certificado de Salesforce, Qualis Lab acompañó a SAS con foco en la unificación, la autogestión y la adopción real. El trabajo incluyó:
- Unificación de los procesos de leads, pólizas, cobranzas y siniestros en una única plataforma.
- Limpieza y normalización de la base de datos, eliminando la segregación previa.
- Implementación de un bot de autogestión para clientes: consulta de pólizas, carga de siniestros y registro de leads.
- Centralización de la comunicación, reduciendo la dependencia de múltiples medios.
- Trazabilidad mediante métricas en tiempo real para el seguimiento de la operación.
- Soporte continuo, con respuestas rápidas ante incidentes técnicos.
Resultados
Impacto medible
- Unificación de los procesos de leads, cobranzas, siniestros y pólizas.
- Bot de autogestión disponible para clientes (consultar pólizas, cargar siniestros y cargar leads).
- Trazabilidad mediante métricas en tiempo real.
- Una única fuente de verdad para toda la operación.
Tecnologías y Prácticas
Stack utilizado
- Salesforce
- Bot de autogestión
- Migración y normalización de datos
- Métricas en tiempo real
- Omnicanalidad